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PIMCO inaugura ETF de moeda ativa (FORX) - ETF News and Commentary Moeda ETFs continuam a ser um canto subvalorizado do mundo dos fundos. Embora existam cerca de três dúzias de produtos atualmente no mercado nesse espaço, combinados, eles possuem apenas menos de 5 bilhões em AUM. No entanto, os investidores devem ter em atenção que a maioria dos fundos neste espaço são fundos geridos de forma passiva em moeda única. Isso significa que eles são provavelmente mais apropriados para aqueles que querem se proteger de uma única moeda, ou aqueles que estão procurando fazer uma aposta específica no dólar contra um meio de troca. Ainda assim, houve também um empurrão a produtos de cestas mais ativos, que possuem uma variedade de moedas, e buscam fornecer aos investidores retornos não correlacionados. Este tipo de exposição é bem adequado para a gestão ativa para aqueles que são capazes de ler os mercados forex e mover os investidores para dentro e para fora das moedas certas nos tempos corretos (leia Aposta Contra o Dólar com estes Três ETFs em Moeda). Nesse sentido, a PIMCO lançou recentemente um ETF de moeda própria, o primeiro do tradicional gigante dos bônus, a fim de capturar ativos nesse espaço interessante, mas muitas vezes negligenciado. O novo fundo, o ETF Estratégia de Moeda Estrangeira (FORX). procura fornecer exposição global a moedas estrangeiras e realmente sacudir a linha de oferta atual no espaço. Moeda FORX ETF em foco O novo fundo parece querer ir muito em uma variedade de moedas estrangeiras e é provável que aprecie se o dólar americano cair. Para realizar essa tarefa, a FORX investirá não apenas em moedas, mas também em títulos de renda fixa e futuros denominados em nações estrangeiras. A ETF procura limitar as participações em qualquer moeda única a 20 da carteira e ter uma duração baixa entre zero e três anos. No momento da escrita, esse nível de duração chegou em cerca de meio ano, enquanto o custo total, após a isenção de taxas, é de 65 pontos-base por ano. Em termos de participações, o fundo atualmente possui mais de 30, com um foco pesado na América do Norte e nas regiões européias mais amplas. A Noruega e o Canadá ocupam os primeiros lugares com pouco menos de 15, enquanto a Rússia e o México completam os quatro primeiros (leia-se tempo para comprar os ETFs com moeda coberta). Isso sugere que o produto tem um bom mix entre moedas desenvolvidas e emergentes, dando ao fundo uma abordagem equilibrada do ponto de vista do risco. No entanto, a maioria das principais participações é o que é conhecido como moedas de commodities, de modo que elas podem depender muito dos preços dos recursos naturais daqui para frente. Como se encaixa em um portfólio Este produto pode ser uma opção interessante para os investidores que buscam um novo jogo de moeda, ou uma maneira de proteger amplamente alguns riscos de dólar. O fundo também pode ser uma boa escolha para investidores que acreditam na gestão ativa e que um gerente de portfólio pode agregar valor nessa classe de ativos. Basta observar que esse gerenciamento ativo resultará em um pouco de custos extras, por isso pode não ser a melhor escolha para aqueles que buscam uma taxa de despesas mais baixa. Os produtos monetários também não são conhecidos por seus grandes movimentos, então é improvável que o FORX seja um grande vencedor (ou perdedor) em comparação com muitos fundos em um portfólio. O fundo não tem exatamente um grande número de concorrentes, mas há poucas outras opções para os investidores no espaço da moeda da cesta. O primeiro é o WisdomTree Commodity Currency Fund (CCX). um produto que se concentra em moedas de commodities. Isso dá a ele um perfil de exposição semelhante ao, pelo menos, as principais participações do FORX, ao fazer isso a um custo menor de 55 pontos-base por ano. No entanto, o fundo não tem exatamente um grande número de seguidores, e seu limite para as moedas de commodities pode prejudicar o fundo se os preços dos recursos naturais caírem (veja A chave para o investimento internacional na ETF). Além desse fundo, há o relativamente popular Emerging Currency Fund (CEW). Este ETF tem impressionantes 300 milhões em ativos e também cobra uma taxa de despesa de 55 pontos base para sua exposição. Este produto, como você pode adivinhar pelo nome, é focado em moedas emergentes, então países como o Canadá ou a Noruega não serão representados neste produto. Embora isso possa ajudar a obter bons retornos, também pode aumentar a volatilidade sobre o que os investidores veem em um produto mais diversificado. O teste real será se o FORX puder fornecer um bom nível de desempenho superior e se suas opções de moeda acabarem sendo as chamadas corretas. Se isso acabar acontecendo, não há razão para que esse produto não consiga desenvolver uma base de ativos decente, embora possa levar algum tempo no mercado de ETF de moedas muitas vezes negligenciado. Para obter as últimas recomendações da Zacks Investment Research Today, você pode fazer o download das 7 melhores ações para os próximos 30 dias. Clique para obter o relatório gratuito gtgtAll Sobre a nova estratégia de moeda estrangeira da PIMCO Os ETFs do ETF proporcionam aos investidores cotidianos a capacidade de ganhar exposição a classes de ativos obscuros, que vão desde títulos podres corporativos até dívidas de mercados emergentes que, de outra forma, seriam difíceis de alcançar. A PIMCO está se apoiando nessa tendência com o lançamento de seu ETF Estrangeiro em Estratégia de Moeda Estrangeira (FORX), oferecendo ampla exposição a um portfólio de moedas estrangeiras ativamente gerenciadas (por exemplo, fora dos EUA) e derivativos relacionados Download Como escolher o ETF certo a cada vez. Em poucas palavras O ETF da Estratégia de Moeda Estrangeira da PIMCO (FORX) é um fundo de gestão ativa que oferece exposição a moedas estrangeiras, investindo em moedas. forwards cambiais, ou títulos de renda fixa denominados em moedas estrangeiras com duração de zero a três anos. Dada a sua exposição a moedas de outros países, o fundo deverá beneficiar nos casos em que o dólar americano se desvaloriza e limita a sua exposição a qualquer moeda única a 20 da carteira total. O que o torna único A estratégia de moeda estrangeira da PIMCO ETF não é apenas um dos poucos ETFs ativamente gerenciados no mercado, mas é o único ETF ativamente gerenciado focado na negociação de moedas. Com a forte reputação da PIMCO em moedas e títulos, o ETF provavelmente atrairá a atenção de muitos investidores que querem se proteger ou apostar em um declínio na avaliação do dólar, bem como aqueles que procuram uma maneira fácil de investir na moeda. mercados ver King Dollar ETFdb Portfolio. O fundo é administrado por Scott Mather, um experiente gerente de portfólio europeu que liderou a equipe de títulos lastreados em hipotecas e ativos da PIMCO. O Sr. Mather é apoiado por Vineer Bhansali, que supervisiona as carteiras de investimento quantitativo da PIMCO, e Thomas Kressin, que é vice-presidente sênior e chefe da mesa de câmbio da Europa em Munique. Sob o capô Ao contrário dos ETFs tradicionais que tentam imitar um índice, o objetivo dos ETFs da PIMCO Foreign Currency Strategy é maximizar o retorno total, consistente com a administração prudente do investimento, de acordo com seu prospecto. Esses atributos tornam o fundo mais adequado como um veículo de investimento de longo prazo do que os ETFs em moedas individuais que simplesmente imitam um movimento de moeda ou uma negociação forex real que pode envolver uma alta alavancagem arriscada, como Investir no exterior sem risco cambial. O ETF administrado ativamente detém um total de 50 moedas e derivativos, a partir de fevereiro de 2013, com um prazo efetivo de cerca de seis meses. Com ativos líquidos totais de pouco mais de 22 milhões, a exposição dos fundos inclui principalmente moedas canadenses e norueguesas, ambas com peso acima de 14, bem como vários outros países com peso acima de 5. As cinco principais holdings de moeda incluem: Chegando em cena, o ETF tem liquidez limitada com 440.000 ações em circulação e 36.832 ações negociadas por dia, em média, sem dados de rendimento disponíveis ainda, tornando-se um pouco mais arriscado para os investidores. Os interessados ​​no fundo podem esperar pagar despesas totais de cerca de 0,76 ou 0,65 após a isenção de taxa, o que é menor do que muitos fundos mútuos ativamente gerenciados visando o mesmo grupo demográfico de investidores. PIMCOs Estrategia de Moeda Estrangeira ETF (FORX) oferece aos investidores uma nova maneira de especular sobre moedas que e mais facil do que forex trading, mais barato do que fundos mutuos ativamente gerenciados tentando fazer a mesma coisa, e menos arriscado que moeda ETFs ou forex trading . E com o nome da marca PIMCOs e uma equipe de gerenciamento sólido no comando, o ETF deve ver uma maior tração na forma de maior liquidez e produzir informações nos próximos trimestres. Divulgação: Não há posições no momento da escrita. Como os ETFs Gold são taxados 25 de junho de 2014 O ETFs de desempenho em setembro 24 de setembro de 2013 Um Guia Visual Para o Universo ETF 23 de abril de 2013 História Visual da Média Industrial Dow Jones ( DIA) 14 de março de 2013 101 Lições da ETF que todo consultor financeiro deve aprender 23 de maio de 2012 Boletim ETFdb Atualizações gratuitas sobre ETFs, idéias de investimento acionáveis ​​e mais ETFs Encontre e filtre ETFs para qualquer objetivo de investimento O ETF Database não é um consultor de investimentos, e qualquer O conteúdo publicado pelo ETF Database não constitui aconselhamento de investimento individual. As opiniões oferecidas neste documento não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou manter títulos. De tempos em tempos, os emissores de produtos negociados em bolsa aqui mencionados podem colocar anúncios pagos com o ETF Database. Todo o conteúdo do ETF Database é produzido independentemente de qualquer relação de publicidade. Leia o aviso completo. A Pimco oferece aos investidores um novo ETF de moedas múltiplas projetado para lucrar com o enfraquecimento do dólar. A Pimco, empresa de gestão de dinheiro por trás do ETF Total Return da Pimco, lança hoje um ETF de moedas ativamente gerenciadas que buscará qualquer número de moedas, incluindo aquelas de países de mercados emergentes que o gestor acredita ter uma boa chance de superar o desempenho. o dólar a longo prazo. O Fundo negociado em bolsa da Pimco para a Estratégia em Moeda Estrangeira (NYSEArca: FORX) investirá em uma combinação de instrumentos de renda fixa de curto prazo, títulos do mercado monetário e forwards monetários respaldados por títulos de alta qualidade e baixa duração. Ele vem com uma taxa de despesa anual de 0,65%, incluindo uma isenção de taxa de 0,11%, de acordo com documentos normativos detalhando o ETF. Embora o prolongado período de angústia após o colapso do mercado de 2008 tenha ajudado o dólar nos mercados globais de investimento, uma vez que o dólar desempenhou um papel de fuga para a segurança, muitos prevêem que a moeda dos EUA retomará sua queda contra uma variedade de moedas à medida que a economia global se normaliza lentamente e a Grande Recessão desaparece na memória. O novo fundo se junta a outras estratégias de múltiplas moedas já existentes no mercado, notadamente dois ETFs do WisdomTreethe WisdomTree Commodity Currency Fund (NYSEArca: CCX) e o WisdomTree Emerging Currency Fund (NYSEArca: CEW). Crucialmente, no entanto, como o FORX está ativo, ele pode lançar uma rede muito mais ampla ou mais estreita do que os dois fundos do WisdomTree. A Pimco informou que selecionará os fundos para a composição do país e da moeda com base na avaliação das taxas de juros relativas, taxas de inflação, taxas de câmbio, políticas monetária e fiscal, saldos comerciais e em conta corrente, desenvolvimentos legais e políticos e outros fatores específicos que acredita serem relevantes. . A FORX poderá investir em títulos investment grade, bem como títulos de alta rentabilidade ou, se não classificados, de qualidade comparável, conforme determinado pela Pimco. A duração dos títulos será entre zero e três anos, informou a companhia com sede em Newport Beach, Califórnia, em um prospecto de resumo. O ETF normalmente investirá pelo menos 80% de seus ativos em títulos relacionados a moedas, e normalmente limitará sua exposição a uma única moeda fora dos EUA de ativos em moeda ou investimentos em títulos denominados nessa moeda - 20% de seus ativos totais. A FORX também poderá comprar ou vender títulos em uma data de entrega atrasada ou em atraso, quando emitida, e poderá realizar vendas a descoberto. Bill Gross BOND é o ETF de maior sucesso e mais bem-sucedido até hoje. Lançado em 1º de março de 2012, agora possui mais de 4 bilhões em ativos.